資産形成について

時代の流れや経済状況に見合った、金融商品をわかりやすくご説明いたします

商品サービス

NISA/積み立てNISA

NISAとは、株式・投信の「税制優遇制度」です。
・NISA:毎年120万円を運用して得た利益は、最長5年間非課税になります。

・つみたてNISA:毎年40万円まで積み立て運用が可能。その利益は、最長20年間非課税になります。

投資信託

投資家から集めたお金を一つの大きな資金としてまとめ、運用のプロであるファンドマネージャーが株式や債券などに投資・運用し、その運用の成果として生まれた利益を、皆様に還元するという金融商品です。



変額保険

契約者が払い込んだ保険料をもとに、保険会社が資産運用を行い、運用実績に応じて死亡保険金や解約返戻金、満期保険金は増減する保険商品です。

契約のながれ

STEP 1

ヒアリング

まずはお客さまのヒストリーや、将来の夢など、お話をお聴かせください。その中から、今後のプランや課題、ご意向を明確化していきます。

STEP 2

商品の選定とご提案

お客さまごとの課題解決、ご意向に沿った商品のご提案をさせていただきます。

STEP 3

お申込み

お申込み手続きをさせていただきます。
(ご本人確認書類、マイナンバーをご用意いただきます。)

お客様の声

お電話でのお問い合わせ
Tel.080-5085-7481

E-mail : info@arumon.com
営業時間 9:00〜17:00 
                (土日・祝祭日除く)